Estados
◈Todos
●Lead
●Propuesta pendiente
●Propuesta creada
●Propuesta enviada
●En negociacion
●En onboarding
●Cliente activo
●Pausado
●Descartado
Deals activos0
Vol. prom. mensual$0 MDD
En onboarding0
Pipeline
Pendientes
Todos los deals
⌕
EmpresaContactoServicios StatusVolumenReferidorFecha
Nuevo deal
Empresa y contacto
Origen y referido
Servicios y volumen
Resumen de llamada
Paso 1 de 5
Servicios a incluir
Selecciona todos los que aplican para este cliente.
Datos del cliente
Prellenado desde el CRM - edita si es necesario.
Servicio OTC
Tabulador y compromiso trimestral.
Cargar tabulador:
Tabulador
TierNombreVol. desdeVol. hastaFee (bps)
Compromiso trimestral
MesVolumen est.Fee pactado (bps)Tier
1
2
3
Cuenta KLU
Apertura y uso de cuenta bancaria MXN. Define las condiciones comerciales.
Rango: 0 - 5 bps. Ingresa 0 si no aplica costo al cliente.
Sin costo para el cliente
Si el costo es 0, la propuesta indicara que el servicio no tiene costo directo para el cliente. Si defines un costo, se incluira el tabulador de tiers (hasta $500M MXN = X bps / $500M-$1,000M = X-1 bps / >$1,000M = X-2 bps).
Paythru - Dispersión de Pagos
Define el costo del servicio de dispersión a usuarios finales.
Rango: 0 – 5 bps. Ingresa 0 si no aplica costo.
Rango: $0.00 – $1.50 MXN por transaccion.
Transferencias Internacionales
Define los corredores de pago.
Confirmar y generar
Revisa los datos antes de generar el PDF.
-
Propuesta generada
El PDF se descargo automaticamente. El status del deal se actualizo a "Propuesta creada".
Reporte de Actividad
Cambios, notas y movimientos del pipeline
Periodo:
a
Selecciona un periodo y presiona Ver.